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Vision Pro 驚艷亮相，開啟空間計(jì)算新時(shí)代。北京時(shí)間6 月6 日凌晨，蘋果在WWDC23 發(fā)布其首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯設(shè)備Vision Pro，售價(jià)3499 美元，將在2024 年年初于美國率先發(fā)售。作為蘋果首個(gè)3D 相機(jī)，搭載首個(gè)基于空間計(jì)算的系統(tǒng)Vision OS、首款A(yù)R 系列芯片R1 的MR 頭顯設(shè)備，Vision Pro 有望重新定義VR/AR 行業(yè)。蘋果對芯片、顯示、光學(xué)、交互等環(huán)節(jié)的極致追求在行業(yè)具有標(biāo)桿效應(yīng)，將加速推動(dòng)XR 硬件相關(guān)供應(yīng)鏈成熟。
芯片、 光學(xué)、顯示、交互等多環(huán)節(jié)頂尖配置，引領(lǐng)行業(yè)硬件技術(shù)變革。芯片端，M2+R1 雙芯片協(xié)同處理設(shè)計(jì)。蘋果AR 系列全新設(shè)計(jì)的R1 芯片，專為頭顯處理攝像頭、傳感器的數(shù)據(jù)傳輸，僅需12 毫秒便可將內(nèi)容同步到Vision Pro 的屏幕。光學(xué)端，Pancake 方案已成為主流頭顯設(shè)備光學(xué)方案。Vision Pro 采用三片式Pancake方案，在提高顯示沉浸感和畫面表現(xiàn)力的同時(shí)，進(jìn)一步縮小設(shè)備體積。顯示端，配備兩塊2300 像素SONY 4K Micro OLED 屏幕，具有寬廣色彩和高動(dòng)態(tài)范圍。針對近視人群，與蔡司合作提供定制化磁吸光學(xué)鏡片解決方案。交互端，Vision Pro 具備眼球追蹤、手勢追蹤和語音交互功能，超市場預(yù)期可以完全實(shí)現(xiàn)裸手交互。反向透視系統(tǒng)EyeSight 實(shí)現(xiàn)雙向透視，提升用戶交互體驗(yàn)，促進(jìn)用戶裂變。
全新Vision OS 系統(tǒng)構(gòu)建完善生態(tài)，內(nèi)容端有望百花齊放。軟件端，Vision Pro 無縫接入iOS 和Mac OS 中的百萬應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn)與蘋果生態(tài)系統(tǒng)完美交互。輔助開發(fā)軟件Reality Composer Pro，助力軟件開發(fā)者構(gòu)建適配Vision Pro 的新APP，打造豐富的應(yīng)用程序。應(yīng)用端，Vision Pro 的頂級硬件設(shè)施為游戲、工作、觀影、家居、社交等應(yīng)用場景賦能。并與重磅IP 聯(lián)名，擴(kuò)大受眾群體和社交范圍。觀影上，Vision Pro 是首款支持3D 相機(jī)的設(shè)備，可以360 度記錄空間狀況，并同時(shí)支持空間視頻拍攝和空間照片Live 圖拍攝，拍攝的全景圖會(huì)以環(huán)繞的方式呈現(xiàn)在屏顯的畫面四周，重新定義了人們記錄生活的方式。
XR 階段性低點(diǎn)已過，Vision Pro 開啟XR 行業(yè)“iPhone 時(shí)刻”。雖然Vision Pro發(fā)售時(shí)間晚于預(yù)期，但短期出貨量對供應(yīng)鏈公司業(yè)績影響有限?；貧w產(chǎn)品角度，其自身產(chǎn)品力過硬，有望成為劃時(shí)代產(chǎn)品，在硬件端引領(lǐng)技術(shù)革新，推動(dòng)供應(yīng)鏈成熟， 應(yīng)用端有望推動(dòng)XR 設(shè)備從游戲定位的專用設(shè)備成為下一代通用計(jì)算設(shè)備。疊加23 下半年和24 年有望陸續(xù)迎來Meta、Pico 等新品迭代，24 年XR 行業(yè)迎來硬件大年確定性高，而由Vision Pro 推動(dòng)的VR 產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪持續(xù)上升通道。
一方面，我們看好擁有MR 高價(jià)值量環(huán)節(jié)布局的國內(nèi)頭部廠商，有望率先卡位蘋果近年最具想象空間的終端應(yīng)用。1）設(shè)備環(huán)節(jié)：建議關(guān)注面板檢測設(shè)備廠商華興源創(chuàng)；空間傳感器檢測設(shè)備廠商智立方；Pancake 光學(xué)檢測設(shè)備廠商杰普特；自動(dòng)化設(shè)備廠商賽騰股份。2）零組件及整機(jī)環(huán)節(jié)：建議關(guān)注微傳動(dòng)系統(tǒng)廠商兆威機(jī)電，結(jié)構(gòu)件&功能件廠商領(lǐng)益智造、長盈精密，以及立訊精密、歌爾股份等。
另一方面，我們看好VR 產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)其他國內(nèi)頭部廠商，有望受益于MR 發(fā)布后產(chǎn)業(yè)生態(tài)及技術(shù)演進(jìn)趨勢，有望在原有業(yè)務(wù)及客戶群的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓寬。例如以光學(xué)領(lǐng)域?yàn)榇?，建議關(guān)注三利譜、斯迪克、水晶光電、藍(lán)特光學(xué)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
XR 出貨量不及預(yù)期、技術(shù)更迭進(jìn)度不及預(yù)期、生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期
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