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天合光能(688599)分拆分布式光伏業(yè)務(wù)上市事項(xiàng)“靴子落地”。
4月21日晚間，天合光能發(fā)布公告，擬籌劃控股子公司江蘇天合智慧分布式能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天合智慧”)分拆上市，后者為天合光能旗下專注分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)的主體。公司表示，分拆上市不會(huì)導(dǎo)致喪失對(duì)天合智慧的控制權(quán)，亦不影響其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。
事實(shí)上，早在去年12月初，市場(chǎng)上便出現(xiàn)了天合智慧被分拆上市的傳聞，并引發(fā)股價(jià)波動(dòng)。12月6日，天合光能盤中大幅下挫，當(dāng)日跌幅超11%，盤后公司發(fā)布公告進(jìn)行澄清，表示天合智慧未來(lái)是否分拆上市尚處于前期初步論證階段，不存在具體實(shí)施方案，且未履行董事會(huì)等審批決策程序，后續(xù)將結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境及天合智慧運(yùn)營(yíng)情況等因素，綜合考慮是否推進(jìn)分拆事項(xiàng)。
時(shí)隔4個(gè)多月，天合光能終于揭開(kāi)分拆上市事項(xiàng)面紗，并透露了分拆的具體原因。公司認(rèn)為，天合智慧近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但營(yíng)收、凈利在整體業(yè)務(wù)中占比尚不顯著，與此同時(shí)天合智慧雖日常存在較多向母公司采購(gòu)的關(guān)聯(lián)交易，但定價(jià)公允，與公司其他業(yè)務(wù)之間具有較高的獨(dú)立性。本次分拆上市符合整體戰(zhàn)略布局，有利于實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的直接對(duì)接和融資渠道的拓寬。目前，分拆事項(xiàng)尚處于籌劃階段，仍存在一定不確定性。
天合智慧成立于2016年，系天合光能分布式光伏業(yè)務(wù)主體，后者初始持股比例為85.17%。受益于分布式光伏政策支持與技術(shù)推動(dòng)下的平價(jià)上網(wǎng)，天合智慧業(yè)務(wù)發(fā)展可謂突飛猛進(jìn)，2019年尚處于虧損狀態(tài)；2020年便實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.82億元，歸母凈利潤(rùn)達(dá)7533.32萬(wàn)元，同比扭虧為盈；2021年，營(yíng)收、歸母凈利分別提升至39.81億元、2.02億元，同比增速分別達(dá)305%、169%；2022年上半年，天合智慧單體公司凈利潤(rùn)水平已達(dá)2.55億元。從利潤(rùn)貢獻(xiàn)來(lái)看，天合智慧占上市公司總體凈利潤(rùn)比重逐年提升，2022年上半年單體公司凈利占比約20%，仍符合分拆上市標(biāo)準(zhǔn)。
目前，天合智慧擁有面向戶用分布式市場(chǎng)的“天合富家”與工商業(yè)分布式市場(chǎng)的“天合藍(lán)天”兩個(gè)子品牌，國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)已開(kāi)拓至1500家以上經(jīng)銷商合作伙伴。其中“天合富家”現(xiàn)款銷售類業(yè)務(wù)行業(yè)排名第一，且市占率仍在穩(wěn)步提升，“天合藍(lán)天”推出BIPV產(chǎn)品“天合藍(lán)天天能瓦”，將產(chǎn)品從單一發(fā)電需求拓展至智慧新能源應(yīng)用場(chǎng)景。2021年，天合光能分布式業(yè)務(wù)系統(tǒng)出貨量超2GW，2022年上半出貨量超2.2GW。
作為分拆上市前的標(biāo)配，天合智慧此前已進(jìn)行過(guò)多輪增資擴(kuò)股。2021年12月，天合光能宣布同意上海利合、泰州未來(lái)、嘉興通順、上海星鐵、湖南宇訊按照投前估值48億元，分別向天合智慧增資2.14億元、1.6億元、6609.33萬(wàn)元、5347.36萬(wàn)元、5347.36萬(wàn)元，增資完成后，天合光能持股比例下降至76.45%；2022年6月，長(zhǎng)欣賦嘉、眾襄景策、上海凝涵按照投前估值85億元，分別向天合智慧增資6262萬(wàn)元、6993萬(wàn)元、2億元，天合光能持股比例進(jìn)一步下降至73.57%。
除卻分布式光伏業(yè)務(wù)外，天合光能核心板塊光伏組件亦表現(xiàn)亮眼，拉動(dòng)公司業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)。據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，天合光能2022年?duì)I收為852.48億元，同比91.65%；凈利潤(rùn)37.11億元，較上年增長(zhǎng)105.68%；今年一季度，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)將達(dá)13億元-18億元，同比增長(zhǎng)139.31%到231.35%。2022年前三季度，天合光能組件累計(jì)出貨量28.79GW，排名第二，其中210組件出貨量位居全球第一。
產(chǎn)能方面，截至2022年底，天合光能電池產(chǎn)能50GW，組件產(chǎn)能65GW，并持續(xù)推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。今年3月，公司完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作，募集資金總額達(dá)88.65億元，其中62.8億元用于年產(chǎn)35GW直拉單晶項(xiàng)目；4月18日再發(fā)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，擬斥資50億元在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW新一代高效電池項(xiàng)目及相關(guān)配套輔助設(shè)施。
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