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4.12日大方向在哪里？4.11指數(shù)全天震蕩調整，三大指數(shù)漲跌不一。兩市縮量到1.08萬億元,相比昨日縮量了1000億元,連續(xù)六個交易日站穩(wěn)在萬億元以上也是刷新了八個月以來的新紀錄。昨天風光的十只主板注冊新股表現(xiàn)與人工智能表現(xiàn)成了蹺蹺板，人工智能大幅反彈，十支新上市的次新股表現(xiàn)不佳,人工智能，《生成式人工智能服務管理辦法（征求意見稿）》的出臺刺激了AI監(jiān)管和高質量合法合規(guī)數(shù)據(jù)方向走強，又把板塊拉回去了，TMT概念昨天成交近4800億元，占了市場總成交的近45%。AI成了打不死的小強，強者恒強。題材方面AI修復，板塊指數(shù)20日線反彈，但是反彈的主力是最近的AI應用方向，前期的絕對主力表現(xiàn)不佳。帶動反彈的主要是各種AI應用方向，全天最強分支傳媒龍頭上海電影、存儲龍頭恒爍股份，+網(wǎng)絡安全的審查方面龍頭新華網(wǎng)人民網(wǎng)、語料龍頭中文在線，中國科傳，網(wǎng)絡游戲龍頭奧飛娛樂。不過許多龍頭表現(xiàn)不佳，三六零、云從為首的前期高位大模型，在板塊反彈日依然是比較弱的整體來看，市場資金主要還是圍繞數(shù)據(jù)人工智能這個大方向，輪動這邊，光熱發(fā)電借助消息走強了幾天，但是資金不怎么待見，熱度不是很高。倒是黃金這邊，已經(jīng)走出了趨勢。期股聯(lián)動集中反彈了一下。外盤美股走勢不佳，三大指數(shù)唯有道瓊斯上漲，成交量低迷，隨時可能殺跌?；诖?，我們認為12日操作還是宜謹慎，黃金大漲不是好事情。這么幾個方面值得布局。1、人工智能周二板塊漲停板是22家,占了總漲停家數(shù)的70%,是近期主流板塊，沒有之一。今天最強的是數(shù)據(jù)要素分支，邏輯是大模型多，但是都離不開數(shù)據(jù)要素，這個板塊是補漲的AI板塊，人氣很旺。板塊分支昨天漲停了13家。這個分支的核心股是中文在線，個股邏輯是:國內多家模型公司就采購公司中文數(shù)據(jù)正在進行合作磋商。國內最大的正版數(shù)字內容提供商之一;擁有數(shù)字內容資源超400萬種。近期玩圖形趨勢的果麥文化成為了新貴,個股邏輯是擁有7400萬核心讀者群體,果麥AI創(chuàng)作機器人可實現(xiàn)通過采集互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)精選文章.本地文件導入轉化為自己的內容庫。主板人氣比較高的是早上強勢的中國科傳和視覺中國。下午漲停的新華網(wǎng)和人民網(wǎng)更偏向內容審核。文化傳媒板塊總體來說也可以說是數(shù)據(jù)要素。這個分支獨立強勢的是三連板的奧飛娛樂和上海電影。奧飛娛樂首板就指出預期差，是圖靈機器人官微發(fā)布首個全球兒童版chatGPT-智娃。上海電影強勢的邏輯是收購了中國奇譚的ip運營公司得到的重估，不過走到現(xiàn)在也就看看了。追漲不適合了。2、存儲器板塊由于是國產(chǎn)替代預期差比較大持續(xù)受到資金的追捧沒有完結的跡象。龍頭持續(xù)連漲，大有超預期的架勢。該板塊個股不多。許多個股近期放量堆量，形態(tài)維持的漂亮。當然了芯片概念也不錯，有預期差的北京君正聞泰科技等都走勢不錯。轉折方面昨日下午異動的是聞泰科技,預期差的地方在，服務器產(chǎn)品已正在客戶測試中。由于聞泰已成為英特爾在服務器領域的密切合作伙伴,所以市場解讀為ai服務供貨英特爾。近期公司也獲三星2023年度手機及平板產(chǎn)品的ODM訂單。3、業(yè)績預增股漲停10家。是很罕見的漲停板這么多的板塊，除了AI應該是最強的板塊了。2.11日表現(xiàn)最強的個股是眾興菌業(yè)，23一季報增長1299%(凈利潤1.98億)，比預期要高直接被頂一字，還帶動了其他食用菌個股走強。疊加AI的網(wǎng)絡安全概念的永信至誠20cm漲停板。與之相關的網(wǎng)絡AI審查方面的新華網(wǎng)人民網(wǎng)是漲停板。都值得關注。其他一季報預增個股西藏藥業(yè)和廣匯物流表現(xiàn)也是不錯的，15日之前還是一個有條件業(yè)績披露的窗口，這個方向也是值得重視。溫馨提示：本文是個人操作日記根據(jù)當前政策和技術走勢進行的分析，提到的個股也是通過產(chǎn)業(yè)政策研究分析，結合市場面、技術面以及解讀上市公司的基本面。是我個人研究所得，僅供參考。據(jù)此操作盈虧自負大家可以互相交流學習GSJL1658
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